Maria to wiedźma żyjąca w czasach Wojny Stuletniej między Anglią a Francją. Nasza młoda bohaterka nienawidzi wojny, więc aby chronić mieszkańców wsi, którą strzeże, Maria użyje całej swojej mocy, by powstrzymać walki, czy to przywołując gigantyczne smoki, czy wysyłając swoją familiarisę-sukuba, by ta oczarowała walczących generałów. Ale co mieszkańcy wsi sądzą o jej „pomocy”? I co się stanie, jeśli Niebo zauważy jej ingerencję w ludzkie sprawy? Ta historia ma zabawną nutę z odrobiną historii.