Xie Kanhua stoi na progu egzekucji w Niebiańskim Pałacu Shanglin. Gdy Su Baiyi próbuje go uratować, pałac rozpada się, a Su Jian, Władca Demonów, który dobrowolnie zamknął się w więzieniu na dwadzieścia lat, zabiera Su Baiyiego. Konferencja Bohaterów w mieście Xuanwei zwołana jest ponownie; Bai Jile namawia Boskiego Urzędnika Xue, drugiego co do siły mistrza sztuk walki na świecie, do udziału, pogrążając świat sztuk walki w chaosie. Aby pomóc rannemu Nangong Xi'er, Su Baiyi udaje się z Su Jianem do Północnego Kunlunu, aby odwiedzić Su Suomo, przodka rodu Su, podczas gdy Yuling i Feng Zuojun udają się odpowiednio na górę Qingcheng i do Miasta Demonów, aby studiować sztuki walki. W obliczu ukrytej napiętej sytuacji ponownie pojawia się Wyspa Nieśmiertelnych Yingzhou. Inwadorzy z wyspy wyzywają mistrzów sztuk walki: ci, którzy się poddadzą, będą kwitnąć, podczas gdy ci, którzy się opierają, zginą...