W regionie gwiazdowym Sanlin Federacji, Xu Le, sierota z obszaru Donglin, pracuje jako urzędnik w warsztacie mechanika Feng Yu. Feng Yu uczy Xu Le technik mechanicznych oraz starożytnych ruchów sztuk walki. Pewnego dnia jednak Feng Yu staje się celem pościgu wojsk Federacji, a Xu Le zostaje nieoczekiwanie wciągnięty w sprawę, stając się poszukiwanym przestępcą Federacji. Po świadczonym "śmierci" Feng Yu, Xu Le używa chipu pozostawionego przez Feng Yu, aby zastąpić swój własny (co również myli go co do tego, kim jest?) i zmienia tożsamość, aby studiować na Uniwersytecie Xinglihua w stolicy. Tam spotyka Jian Shuier, supergwiazdę Federacji; Tai Zhiyuan, byłego członka rodziny królewskiej Federacji; Shi Qinghai, szpiega z Qinglong Mountain; oraz Zhang Xiaomeng, również szpiega z Qinglong Mountain. Po raz pierwszy prowadzi też mecha i walczy...