Miho, kobieta obdarzona urodą, inteligencją i gwałtownym temperamentem, przybywa na wyspę Cheju, aby nauczać w szkole. Zostaje natychmiast wciągnięta w świat terroru i nadprzyrodzonych zjawisk. Po ataku demona ratuje ją przypadkowe pojawienie się tajemniczego mężczyzny, który wydaje się mieć tylko jedno zadanie: zabijanie demonów.