Pewnego dnia Yamato, Mikoto i Takeru odwiedzają wieś w górach, aby trenować jako łowcy potworów. Poddają się różnym, rygorystycznym treningom i ostatecznie stają się łowcami potworów. Jednak z ciałem Yamato dzieje się coś niepokojącego. Jego ciało stopniowo przekształca się w ciało potwora... co się z nim dzieje? Kto może to powstrzymać? Aby uratować Yamato, Mikoto i Takeru podejmują wszelkie możliwe wysiłki. Jaki jest sekret stanu Yamato? Co stanie się z Mikoto i Takeru?