Sanshiro, młody służący zakochany w córce swojego pana, Momoyo, dręczy się rozpustnymi myślami, podglądając tę obfitą piersiami młodą kobietę przez dziurę w jej suficie. W dniu, gdy jej narzeczony wraca z zagranicy, by ją zabrać, Sanshiro, pogrążony w rozpaczy, z niedowierzaniem obserwuje, jak Momoyo i jej narzeczony angażują się w deprawowane akty S&M z sobą nawzajem oraz różnymi członkami domostwa. Z upływem czasu Sanshiro zaczyna wierzyć, że te dziwaczne rytuały mają na celu przywołanie jakiegoś demona, i bierze na siebie zadanie powstrzymania narzeczonego Momoyo przed zniszczeniem kobiety, którą kocha.