Atsuko i Sayaka są przekonane, że zapewniły sobie przyszłość, gdy obie zostają przyjęte do tej samej elitarnego żeńskiej akademii. Tam zamierzają swobodnie odkrywać intensywną namiętność ich relacji bez żadnych ograniczeń. Jednakże, gdy magiczne pieczęcie zawierające straszliwego starożytnego zła, które żywi się pożądaniem młodych kobiet, przypadkowo zostają złamane, dwie młode kochanki szybko uświadamiają sobie, że mają więcej powodów do obawy niż egzaminy końcowe.