Gdy całkowicie lesbijacka załoga statku kosmicznego Muse otrzymuje sygnał SOS od statku towarowego Zogne w głębokiej przestrzeni kosmicznej, wyrusza, aby odnaleźć ewentualnych ocalałych. Po dotarciu do wraku załoga jest wstrząśnięta, odkrywając ciała członków męskiej załogi Zogne w stanie wysuszonych skórek, podczas gdy wszystkie kobiety są nagie i pokryte dziwną zieloną substancją. Po uratowaniu jedynej ocalałej – Flair Mytomeyer, młodej kobiety utrzymywanej w hibernacji – załoga Muse pośpiesznie wraca na swój statek, licząc, że zapomni o nieprzyjemnych widokach. Jednak nagle jeden z członków załogi na Muse zaczyna wykazywać te same objawy, co na Zogne, a reszta panikuje, próbując ustalić przyczynę. Gdy Annie udaje się uzyskać dostęp do danych z napędu statku Zogne, zaczyna ogarniać ją przerażenie, ponieważ dowiaduje się, kim dokładnie jest najnowszy dodatek do statku.