Intensywne rywalizacje między szkołami średnimi z regionu Kantō nabierają na sile wraz z przebudzeniem smoków przywódców Akademii Kyousho i Seito, Moutoku Sousou oraz Gentoku Ryuubi. Jednakże równowaga sił między tymi dwiema szkołami a ich głównym rywalem, Akademią Nanyo, zostaje zagrożona, gdy Shimei Ryomou nabywa tajemniczą smoczą kulę w Chinach. Mówi się, że kula ta nadaje moc swojemu smoczemu użytkownikowi, a Shimei liczy na wykorzystanie jej do uratowania przywódczyni Akademii Nanyo, Hakufu Sonsaku, przed niekorzystnymi skutkami jej niestabilnego daru. Tymczasem moce Moutoku całkowicie go pochłaniają, a on traci kontrolę nad swoim ciałem na rzecz duszy Króla Demonów, którego nieograniczone ambicje zagrażają regionalnej stabilności oraz bezpieczeństwu jego sojuszników. W obliczu rosnących napięć wokół smoczej kuli, Hakufu i Gentoku muszą odłożyć na bok swoje różnice i współpracować, aby pokrzyżować diabelskie plany Moutoku.