Yorang to lis mieszkający na niebie, obdarzony ważnymi obowiązkami, jednak woli żartować z innych i bawić się przez cały dzień. Pewnego dnia na niebie odbywa się festiwal obchodzący ukończenie „Księgi Życzeń”, prestiżowego dzieła zdolnego do usunięcia pieczęci czarnego lisa. Podczas tej imprezy bardzo psotny Yo-rang wyrzuca cenną księgę. W rezultacie niebo staje się zagrożone przez czarną magię czarnego lisa. Yorang, odpowiedzialny za tę katastrofę, szuka księgi i poznaje chłopca o imieniu „Kang-hyun”. Kang-hyun stracił matkę w młodym wieku i przeprowadził się z Seulu do Wioski Lisów ze swoim ojcem. Kang-hyun i Yorang szukają księgi razem. Jednak czarny lis próbuje zniszczyć ich plan, co powoduje, że Kang-hyun i Yorang napotykają różne trudności. Ostatecznie rozwijają silną przyjaźń.