Pewnego dnia młoda dziewczyna o imieniu Rahzel zostaje wyrzucona z domu przez swojego ojca, który każe jej „poznać świat”. Tak zaczyna się jej podróż. Jednak nie będzie podróżować sama, ponieważ zaprzyjaźnia się z powściągliwym młodym mężczyzną o imieniu Alzeid, który szuka zemsty za morderstwo swojego ojca. Alzeid i Rahzel są jak olej i woda... a mimo to czują dziwne przyciąganie do siebie. Może wynika to z ukrytego namiętnego uczucia – albo z ich wspólnych mocy magicznych. W rezultacie dwaj niechętni sojusznicy podróżują z miasta do miasta, używając swoich zdolności, aby pomóc bezradnym, jednocześnie odkrywając swoje własne miejsce na świecie.