Midori ma trudności w kontaktach społecznych i w wieku 31 lat czuje, że nie ma dla siebie miejsca w życiu. Pewnego dnia bierze udział w pogrzebie Tsugumi, bliskiej przyjaciółki z czasów szkoły podstawowej. Nie potrafiąc się z nią pożegnać, wyobraża sobie młodą przyjaciółkę, jaką znała niegdyś, stojącą nad nią – ale nie jest to dziewczyna, którą pamiętała, lecz jej córka, Haruko. To historia o więzi między kobietą, która nie ma gdzie sięgnąć, a dzieckiem, które straciło matkę.