W momencie narodzin serce Lys nie biło. Aby ją uratować, jej matka zawarła układ z diabłem: Lys może pożyczyć jego serce do swoich 16. urodzin, po czym on pochłonie jej ciało. W towarzystwie Sivy, towarzysza, którego przypadkowo spotkała w pustyni w nocy, podróżuje jako tancerka, szukając diabła, który zapieczętował jej los. W trakcie podróży nieoczekiwanie napotykają egoistycznego księcia i ducha pierścienia... Romans rozgrywający się w świecie Tysiąca i jednej nocy, z udziałem diabła i młodej dziewczyny.