Główną bohaterką jest dwudziestolatka o imieniu Hina-chan. Choć obecnie ma przystojnego chłopaka, nigdy nie zapomni swojej pierwszej miłości, chłopca o imieniu Itsuki. Za każdym razem, gdy inne dzieci drwiły z Hiny, nazywając ją brzydką, Itsuki bronił jej, próbując ją pocieszyć i poprawić jej nastrój. Ostatecznie on i część jego rodziny przeprowadzili się, zostawiając Hinę z złamanym sercem. Mimo to wspomnienie jej pierwszej miłości zawsze budzi w Hinie poczucie nostalgii i wewnętrznej radości. Babcia Itsuki nadal mieszka obok Hiny, utrzymując słaby kontakt z nim. Jednego dnia Hina śni o Itsuki i czuje się szczególnie nostalgicznie. Wspomina ten sen jego babce, gdy zostają przerwane przez przybycie nieznajomej – wysokiej, pięknej kobiety. Poczekajcie chwilę… to Itsuki! Itsuki nie żartuje; twierdzi, że wewnątrz jest kobietą i teraz ubiera się odpowiednio do tego na zewnątrz. Zarówno więc, jak Itsuki teraz żyje jako kobieta, Hina odkrywa, że ponownie zakochuje się, niezależnie od stroju Itsuki. Jednak Itsuki identyfikuje się jako kobieta i kocha tylko mężczyzn. Czy Hina skończy z złamanym sercem ponownie?