Jako mały chłopiec Xu-Xian zmuszony jest uwolnić swojego zwierzaka, małego węża. Nie wiedząc o tym, wąż jest w rzeczywistości młodą boginią węża o imieniu Bai-Niang, która zakochała się w nim. Wiele lat później, gdy oboje są już dorośli, księżniczka magicznie zmienia się w człowieka i wyrusza, by odnaleźć swoją miłość. Jednak miejscowy czarownik uważa ją za wampiricę i wygna Xu-Xiana z wioski, aby go uratować. Pandowe pupile Xu-Xiana, Panda i Mimi, wyruszają, by go uratować i sprowadzić z powrotem, stając się przy tym przywódcami ganga zwierząt.