Aby odziedziczyć po ojcu, Lid Kail wyrusza w podróż, by pokonać wcielenie zła, które zdaje się panować nad światem. Longn i Mimau również zaczynają swoją podróż, aby wypełnić wolę jego ojca. W trakcie drogi dołączają do nich Key i Bagda. Pokonują pewne trudności i w końcu spotykają Vaii, zło. Udaje im się pokonać Vaii, ale to wciąż nie rozwiązuje ich problemu...