Aby uleczyć rany w sercu Eiri Yukiego, on i jego wokalistka, Shuichi, udają się do Nowego Jorku, aby odwiedzić grób pierwszej miłości i oprawcy Yukiego, Yuki Kitagawy. Okazuje się, że pierwszy Yuki zostawił po sobie młodego syna, Riku, więc ten dziwny duet zabiera chłopca ze sobą do Japonii. Gdy Shuuichi otrzymuje pocałunek od szalonego lidera rywalizującej grupy, Ryuuichi, Yuki wpada w zazdrości szał i znika wraz z Riku, pozostawiając Shuuichi do bezskutecznych poszukiwań.