Zrozpaczony mężczyzna, żałujący utraty swojego kota Haru, pewnego dnia budzi się, by odkryć, że zamienił się w kota. Gdy próbuje poradzić sobie z tym dziwnym nowym życiem, napotyka Człowieka-Psa i jego psa, również o imieniu Haru, którzy zaskakująco rozpoznają go w jego kociej formie.