Itsuki Kamiyama odznacza się niezwykłym zainteresowaniem tym, co groteskowe i makabryczne, wykazując szczególny smak dla przerażających morderstw. Potrafi znieść nawet najokrutniejsze zbrodnie popełnione przez najbardziej zniekształcone umysły i przyciągają go nierozwiązane sprawy jak motyle do płomienia. Jednakże nie jest on jedynie fascynowany tymi sprawami – jest również biegły w ich rozwiązywaniu. Podążając za śladami szczególnie dziwnego łańcucha przestępstw, Kamiyama zapoznaje się ze swoją koleżanką z klasy, Yoru Morino. W miarę jak spędza więcej czasu w jej towarzystwie, zaczyna dostrzegać, że jest ona bardziej podobna do niego, niż się spodziewał. Z każdą rozwikłaną sprawą Kamiyama powoli odkrywa starannie ukrytą przeszłość Morino. Gdy maska normalności Kamiyamę stopniowo opada, odsłaniając jego ciemne skłonności, w końcu pozwala sobie zadać pytanie – co by było, gdyby to on odebrał życie Morino?