Dawno temu wybuchła wielka wojna między królestwami aniołów a demonów o ludzkość. Demony były złośliwą grupą, która traktowała ludzi jak zabawki, podczas gdy aniołowie walczyli, aby chronić ludzi przed demonami. Gdy wojna się skończyła, aniołowie zbudowali miasto o nazwie Ilvia, aby chronić ludzkość przed demonami. W środku Ilvia znajduje się miejsce zwane schronieniem, gdzie dzieci żyją pod opieką aniołów. Aniołowie uczą dzieci, że nie mogą opuszczać schronienia, ponieważ demony je złapią, przyciągane ich czystymi duszami. Gdy dzieci osiągną czternasty rok życia, kończą naukę w schronieniu i są odprowadzane przez inne dzieci do raju. Czym jest raj? Wszystko jest w porządku, czy może za kulisami dzieje się coś bardziej złowrogiego...