Giovanni to młody chłopiec mieszkający na obrzeżach małej, wiejskiej wsi. Jego matka jest przywiązana do łóżka, a ojciec nie wrócił do domu od czasu wyjazdu na rybacki statek. Był wykluczony w szkole, Giovanni ma tylko jednego przyjaciela: Campanellę, syna burmistrza. Podczas miejskiego Festiwalu Gwiazd Giovanni zaczyna marzyć na wzgórzu i podnosi wzrok, widząc parowóz unoszący się w powietrzu. Wsiada do pociągu, by odkryć, że jego przyjaciel Campanella już tam jest. W ten sposób dwójka wyrusza w podróż przez gwiazdy, gdzie spotykają niezwykłych ludzi i odwiedzają wiele pięknych i poruszających miejsc.