Akcja rozgrywa się sto milionów lat w przyszłości, po zakończeniu historii, gdy mity powróciły do życia, a giganci stąpają po ziemi. Światem tym wędrują również Delos, zapaśnik, oraz jego dziwny towarzysz Prome. Ich misja prowadzi ich głęboko w nieprzyjazną pustynię, gdzie nawiązują kontakt ze Scarabaei, rasą ludzi-żuków. Scarabaei od dawna cierpią jednak na skutek działań ludzkiego imperium, które wkracza na ich tereny; imperium, którego członkami, jak przypuszczają, są bardzo ludzki Delos i jego towarzysz. Zmuszając Delosa do poniesienia odpowiedzialności za zbrodnie Imperium, wrzucają go do arenę, gdzie musi zmierzyć się z Ogunem, mistrzem walki Scarabaei. Stawiając na grze swoje życie, Delos musi nie tylko zmierzyć się z tym potężnym wojownikiem, ale także z uczuciami całego plemienia. Sprawiedliwość, dumę i przetrwanie zawieszone są w niepewności.