W Garaku, mieście nawiedzonym przez morderstwa i przestępczość zorganizowaną, tajemniczy starszy mężczyzna znany jest z tego, że siedzi samotnie na ławce ze swoim katana. Pewnego dnia jest dręczony przez parę bandytów, ale niezauważeni przez nich, starszy mężczyzna jest niezwykły w posługiwaniu się mieczem. Gdy eliminuje tych kłopotliwych, jego umiejętności przyciągają uwagę młodego mężczyzny, który ma problemy z klanem yakuza. Nie mając innego wyboru, decyduje się wykorzystać siłę starszego mężczyzny, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje.