Nao, uczennica ósmej klasy, jest jedną z dwóch jedynek w Klubie Fotografii Cyfrowej, gdzie pełni również funkcję menedżerki. Nadal pozostaje tajemnicą, dlaczego fotografuje wyłącznie niebo i chmury. Pewnego dnia odkrywa kota na dachu, gdzie zwykle robi zdjęcia. Kot ten posiada zdolność manipulowania przepływem wiatru. Zszokowana dziwnym zwierzęciem, Nao traci równowagę i spada z dachu. Miki jest drugim członkiem klubu i najlepszą przyjaciółką Nao. Pan Taiki to nauczyciel, który nauczył kota manipulowania wiatrem. Ryoko to dziewczyna, która jest szaleńczo zakochana w panu Taiki. Następnie jest Jun, który pomaga Nao i Miki w poszukiwaniu latającego kota. Wreszcie jest Yukio, wdowa po zmarłym bracie pana Taiki. Na obrzeżach tego dużego miasta powstało miasteczko „Manipulatorów Wiatru” – a tajemniczy Festiwal Wiatru właśnie się rozpoczyna...