Po tragicznej śmierci matki w wypadku samochodowym, dziewięcioletnia Melmo Watari staje przed poważnym wyzwaniem: musi zająć się swoimi dwoma młodszymi braćmi, przedszkolakiem Totoo i niemowlęciem Touch. Obserwując z Nieba i martwiąc się o trudną sytuację swoich dzieci, ich matka postanawia po raz ostatni pojawić się w ich życiu jako duch, dając Melmo słoik wypełniony magicznymi cukierkami. Cukierki te posiadają moc, która pozwala jej zestarzeć się o dziesięć lat lub odmłodzić o tyle samo, a także przekształcić ją w dowolne zwierzę. Wykorzystując te nowe zdolności, Melmo przybiera różne przebrania jako 19-letnia kobieta, aby dbać o swoich braci, jednocześnie próbując prowadzić normalne życie.