W świecie zniszczonym przez lód i śnieg cywilizacja stoi na progu upadku z powodu nieuchwytnej Czarownicy Lodu. Walka z zimnem odsłoniła najciemniejszą stronę ludzkości, co doprowadziło do powstania kultów, przemocy oraz prześladowania Błogosławionych – osób urodzonych z nadprzyrodzonymi zdolnościami. Agni i Luna, sieroty będące Błogosławionymi z mocą regeneracji, starają się najlepiej jak potrafią wykorzystać swoje okoliczności w małej społeczności starszych ludzi; ich wzajemne uczucie stanowi rozrywkę od nieprzyjaznego klimatu. Jednak ich kruchy spokój zostaje zniszczony, gdy dowódca armii Doma przechodzi przez wieś, w której szukają schronienia, i podpala ją, w tym ukochaną siostrę Agniego. Płomienie Domi nie gasną, dopóki nie zamienią celu w popiół, a ze względu na niezwykłą regenerację Agniego, on sam pozostaje w płomieniach i cierpi nieustannie, okrutny ból. Po niemal dekadzie znoszenia agonii Agni przyzwyczaił się do wytrzymywania płomieni Domi. Jednak jego paląca zemsta pozostaje tak samo silna, jak w dniu, w którym Luna została mu odebrana. Gdy Agni przekracza zamarzniętą pustynię, przysięga zemścić się za swoją siostrę i zabić Domę.