Awashika Mizuho, nauczycielka języka angielskiego, żywo pragnęła nawiązać związek z Kusumoto Narią, jedną ze swoich uczennic. Jej namiętne pragnienie zaczynało opanowywać każde jej myślenie. Pewnego dnia Mizuho w końcu zaczęła działać zgodnie ze swoimi uczuciami i uwiodła Narię w swoim gabinecie. To działanie wprowadziło ją na zakazaną ścieżkę, która poprowadzi zarówno Mizuho, jak i Narię do szczytów przyjemności. Jednak Mizuho stoi na przeszkodzie jedna osoba – Yukiha, dziewczyna z jej szkoły, która może odczuwać podobne uczucia do Narii. Co stanie się dalej, gdy stłumiona żądza wyjdzie na jaw?