Kotodemony Nightingale i William zawierają z ludźmi transakcje „dusz”, pochłaniając dusze swoich kontrahentów, aby zwiększyć swoją kultywację i ostatecznie osiągnąć nieśmiertelność. W trakcie tych transakcji spotykają się z ciekawymi wydarzeniami, w których biorą udział postacie takie jak Red Feather i Blue Ling.