Po uratowaniu Ziemi, obcy osiedlili się wśród ludzi w Japonii. Nomamoto, pracownik fabryki poddany tyranię okrutnego nadzorcy z obcych, spotyka Kitamiego, który ujawnia, że jego rodzina została zamordowana przez obcych. Para szybko nawiązuje więź, jednak pewnego dnia Kitami popełnia nie do pomyślenia...