Akcja rozpoczyna się w małej wiosce położonej na zachód od stolicy, koncentrując się na dziecięcych przyjaciołach Yuugo i Tenii. Yuugo poświęca się ziołolecznictwu, podczas gdy Tenia pracuje jako łowczyni. Przez ich miasteczko przemierza oddział rycerzy Arisen, poszukujący kolejnych Arisen do rekrutacji. Tenia ujawnia swój status Arisen i wyraża chęć dołączenia do nich.