Wojna między klanem Smoczych Diabłów a klanem Smoczych Bogów spowodowała ogromne zniszczenia i cierpienia. Ostatecznie zwyciężyli Smoczy Rycerze, a trzech królów klanu Smoczych Diabłów zostało zamkniętych w pieczęci. Jednak niektórym innym członkom klanu Smoczych Diabłów udało się uciec… Minęło dziesięć lat, a świat cieszy się pokojem. Młody człowiek o imieniu Rike, który marzy o zostaniu Smoczym Rycerzem, przybywa do małej wioski, gdzie poznaje dziewczynę o imieniu Karisu, która początkowo bierze go za złodzieja. Krótko po jego przybyciu przetrwali członkowie klanu Smoczych Diabłów atakują wieś, a Rike odkrywa, że Karisu ma więcej do zaoferowania, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. To było dopiero początkiem ich kłopotów…