To wspaniała opowieść osadzona w czasach historycznych, poruszająca temat niesamowitych legend... Silny i aktywny młody chłopiec o imieniu Duo Xi oraz łagodna młoda dziewczyna o imieniu Xiao Que mieszkają w wiosce u podnóża góry, która, wedle legendy, jest domem żeńskich lisich demonów. Wśród lisów znajduje się wyjątkowa Cai Sheng – mała dziewczynka-lisica, która posiada moc, by pewnego dnia stać się tym, czym mogą stać się tylko najpotężniejsze lisy: mężczyzną, zdolnym do spłodzenia niebiańskich lisich dzieci. Samotna, bez nikogo w swoim wieku, z kim mogłaby się bawić, mała lisica Cai Sheng schodzi do wioski i bawi się z Duo Xi i Xiao Que, a gdy mała lisica zostaje zaatakowana przez psa, to właśnie oni, dwaj ludzkie dzieci, ratują jej życie! Teraz ludzie są oznaczeni i pozostaną takimi – nawet w swoich przyszłych żywotach – dopóki Cai Sheng nie spłaci swojego długu wobec nich... Dwieście lat później Cai Sheng jest bardziej potężna i opanowała sztukę stania się mężczyzną... i nadal jest winna dług reincarnowanym dzieciom!