Gdy demony zaczynają przejmować ludzkie ciała, przetrwają tylko najsilniejsi. Kiedy Miki Makimura, młoda uczennica czarownicy, prosi swoją przyjaciółkę Akirę Fudou o pomoc w rytuale, zaklęcie zostaje przerwane, pozostawiając Akirę na skraju śmierci. Jego ciało przejmuje potężna istota o imieniu Amon. Teraz, rozdarty między swoją ludzkością a demonem wewnątrz, Akira wykorzystuje swoje moce, aby walczyć w wojnie między demonami a ludźmi o przyszłość samego świata!