Masami Yamada prowadzi podwójne życie. W ciągu dnia jest zwykłą uczennicą w Tokio, nosi okulary i warkocze. W nocy przebiera się i zmienia w zmysłową prostytutkę Miyabi. Nie robi tego tylko dla pieniędzy; czerpie przyjemność i szczęście z tego, co daje swoim klientom. Jednak to podwójne życie może nie trwać wiecznie. Jej pulchna przyjaciółka Aki, która desperacko się odchudza, by przyciągnąć mężczyznę, nie rozumie, dlaczego Masami tak bardzo sprzeciwia się posiadaniu chłopaka. Jej inne koleżanki z klasy, perwersyjna Kaneko i zamożna Kaori Sasaki, mają odmienne poglądy na temat akceptowalności branży rozrywkowej. Co się stanie, gdy ludzie, którzy znają Masami w ciągu dnia, odkryją tajemnicze istnienie uroczej Miyabi?