Porzucony przez właścicieli, z matką umierającą z głodu, szczeniak, który przeżył dożywotnie rozstanie z rodzeństwem, błąkał się po mieście. Spotykał i rozstawał się z dobrymi ludźmi, doświadczał jednocześnie brutalnego traktowania ze strony niesprawiedliwych. Pao, który nauczył się przetrwać w surowości rzeczywistości, czeka na kolejne próby...