Na terenie szkoły pojawiają się olbrzymie osy i zaczynają pożerać wszystkich. Hanhui, Jongbin, Juhyeon, Ayeong i Minji uciekają, ratując sobie życie, i schukają się w pomieszczeniu magazynowym z żywnością. Na zewnątrz jednak wszyscy inni stopniowo zamieniają się w hybrydy, jeden po drugim. Wkrótce przybywa grupa tajemniczych żołnierzy, zostawiając zastrzyki i broń, ale nie dostarczając żadnych informacji. Wychodzą na jaw, że nie ma pomocy i że za tą owadzą apokalipsą stoi coś większego. Czy Hanhui i jej przyjaciele również zamienią się w hybrydy? Kim są ci żołnierze? Przeciwko wszelkim szansom muszą walczyć o przetrwanie.