Hyoi i Ryoi, dwaj bracia potrafiący zamieniać się w koty, muszą rozwiązać zagadkę rozprzestrzeniającej się plagi demonów z mackami, zanim ta pożre ich i ich kolegów z klasy. Ostatecznie muszą stawić czoła swojemu byłemu mistrzowi Dark Cat, Jukokubo, choć nie jest jasne, czy uda im się powstrzymać zło, które uwolnił.