Uruno, bezużyteczny wilk, wędruje po świecie, szukając nowego domu. Wkrótce trafia do lasu pełnego „bezużytecznych zwierząt” – czyli takich, które nie odpowiadają typowemu charakterowi swojego gatunku. Po krótkiej walce z Usaharą, palącym papierosy, złośliwym królikiem, Uruno postanawia dalej iść... ale zmienia zdanie po spotkaniu z Chiiko, niezgrabną dziewczyną-cheetą. To miłość od pierwszego wejrzenia dla Uruno, a po decyzji, by zostać dla niej, nadal liczy, że choć jest dobrym na nic, kiedyś ją podboi. O ile życie z innymi dziwnymi mieszkańcami lasu – w tym wspomnianym palącym królikiem, pijącym sake jednorożcem, krótkowidzącym orłem, orką, która nie potrafi pływać, oraz nieśmiałym pegazem – nie złamie go wcześniej.