Suzu to 16-letnia dziewczyna, która nigdy nie miała chłopaka i potrafi zrozumieć, co myślą zwierzęta. Znajduje rannego kota o imieniu Noir i zabiera go do domu, aby się nim zaopiekować. Następnego ranka kot zamienia się w chłopca o imieniu Noa. Istnieją ludzie, którzy próbują schwycić Noira/Noa, kontrolując umysły kotów i zmuszając je do atakowania Suzu i Noa. Noa jest zdeterminowany, aby zostać z Suzu, i prosi ją, by urodziła jego dziecko.