Na świcie pomyślnych czasów stolica Chang’an wydaje się miejscem, w którym ludzie i demony współistnieją w harmonii, lecz pod powierzchnią szaleją burzliwe podprądy. Wilczy demon Asa postrzega Chang’an jako swój ideał, lecz w sam dzień swojego przybycia do miasta zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo. Aby oczyścić swoje imię, wyrusza w przygodę wraz z chytrym ludzkim oszustem Di Shaom, szukając osobistego rozwoju i dążąc do ochrony Chang’anu…