Znany ze swojej boskiej biegłości Mu Tianhou zostaje nagle zaatakowany, co wstrząsa światem sztuk walki. Dwaj uczciwi uczniowie, Zheng Dongting i Zu Beiqiu (znani jako „bezradni bracia”), spotykają się właśnie przez tę sprawę. Aby pomóc młodszemu bratu, Zu Beiqiu, odnaleźć żonę, której nie widział od dziesięciu lat, oraz wyszukać prawdziwego mordercę ich mistrza, słynny szeryf i bogaty dziedzic przypadkowo łączą siły, by wyruszyć w świat i podjąć przygodową podróż trwającą tysiące mil, podczas której mają dostarczyć list rozwodowy. Obaj przybywają do rodu Luo w Yangzhou, lecz stają się świadkami rzezi w tym rodzie i zostają błędnie uznani za morderców. Zostają nazwani „dwoma złoczyńcami Centralnych Równin”. Zheng Dongting posiada sztuki walki, których nie może użyć, podczas gdy Zu Beiqiu zna sztuki walki, których nie umie stosować. Mimo że bracia zamierzają oczyścić swoją reputację, nieporozumienia między różnymi frakcjami świata sztuk walki pogłębiają się, a prawowierni mistrzowie sztuki walki zrywają się, by zaatakować ich. Po przeżyciu wielu niebezpiecznych sytuacji dwaj bohaterowie odkrywają, że jest to wielka spiskowa intryga skierowana przeciwko nim...