Sun Wukong, Król Majmonów, cieszy się szczęśliwym życiem na Górze Kwiatów i Owoców wraz ze swoimi prymitywnymi poddanymi. Podczas treningu ze swoimi towarzyszami Wukong przypadkowo niszczy miecz. W poszukiwaniu broni lepiej dostosowanej do siebie, wyrusza do pałacu Króla Smoków i zdobywa potężny kij. Zdumiony swobodnym przywłaszczeniem przez Wukonga swojego najcenniejszego posiadania, Król Smoków udaje się do pałazu Jadeowego Cesarza na Niebie, aby szukać zemsty. Jadeowy Cesarz wymyśla plan uśpienia demonicznego majmona – choć Wukong może okazać się trudniejszy do oszukania, niż zakłada monarcha.