Życie zwykłego licealisty Rikuo Kaji zostaje nagle zakłócone przez przybycie Vanilli, uroczej dziewczyny z kocimi uszami. Vanilla wyjaśnia, że została stworzona przez swoją panią, Ibę Kiriko, poprzez połączenie różnych cech zwierząt, co czyni ją czymś w rodzaju chimery. Kiriko ponoć żywi urazę do Rikuo. Zdezorientowany przyczyną tej rzekomej wrogości, Rikuo zaprzyjaźnia się z niewinną i uroczą Vanillą. Niemniej jednak Vanilla posiada zdolność przemiany w srogo bestię, która może zranić Rikuo, wyzwaną jedynie poleceniem Kiriko...