Lato, rok 98 kalendarza rewolucyjnego, rok 1887 kalendarza cesarskiego. Dwóch młodych mężczyzn spotkało się w zakątku Londynu. Jednym z nich jest Conan Watson, student college'u, który marzy o zostaniu lekarzem i który właśnie po raz pierwszy od kilku lat opuścił wieś. Drugim jest Arthur Holmes, ekscentryczny młody człowiek, który nazywa się wynalazcą i jest napędzany własną ciekawością. Dwójka ta zaczęła mieszkać razem z powodu losowego zbiegu okoliczności lub jakiegoś innego zdarzenia. Po pewnym incydencie w Londynie zostaje wplątany w szereg tajemniczych spraw. Conan obserwuje wnioskowanie oparte na genialnym oku obserwacyjnym Arthura.