Obecność Lady stawała się coraz bardziej pusta. W takim tempie zniknęłaby całkowicie. Aby odkryć przyczynę tego zjawiska, Cobra cofnął się w czasie do przeszłości Lady, do czasów, gdy wciąż posiadała ludzkie ciało. Księstwo Sanborn zostało pozbawione swoich zasobów przez byłego wróżbitę z Gyrosa i jego podwładnych. Przez nich władcy małych narodów żyli w strachu. Spotkanie między księżniczką Emeraldą, która spiskowała przeciwko Gyrosowi, a młodym piratem Cobrą, zbliżało się powoli.