Giulio próbuje odciążyć ojca, w tajemnicy zaadresowując koperty późną nocą – zadanie z jego drugiego etatu. Niestety, chłopiec ma problem ze trzymaniem się przytomności w ciągu dnia, co wkurza jego rodzinę i nauczyciela. Zmagając się z nienawiścią ojca do niego za spadające oceny, jednocześnie stara się nie obciążać ojca, który choruje z powodu nadmiernego przeciążenia pracą. Giulio postanawia, że jego miłość do ojca oznacza, że zdrowie ojca jest ważniejsze, nawet jeśli oznacza to, że ojciec będzie go nienawidzić jeszcze bardziej. Pewnej nocy kot przewraca książkę adresową i budzi ojca. W końcu wychodzi na jaw, co robił Giulio, a jego ojciec pęka w płacz.