Belca Noctircus jest synem prostego obywatela i króla Noctircus. Jest trzecim księciem w królewskiej rodzinie Noctircus i zajmuje trzecie miejsce w kolejce do tronu. Krótko po powrocie z zagranicy, jego brat i następca tronu Noctircus, Hector, ujawnia swoje ambicje nawiązania pokoju z Amonelami, rasą uważaną za potwory, ale tajemniczo umiera z powodu przewlekłej choroby. Belca i jego inny starszy brat, Orcelito, odkrywają spisek stojący za śmiercią Hectora, a Belca zostaje niemal zabity w wyniku tych wydarzeń. Jednakże zostaje uratowany przez wędrownego barda i uczonego o imieniu Eco. Tymczasem Orcelito zostaje porwany przez Lagen, którego syn, młody szlachcic, uwięzia go i manipuluje nim, aby wykonywał rozkazy i życzenia Lagen.