Mitsuki to pierwszoklasistka liceum, która martwi się o swój wygląd – konkretnie o swoją „dziewiczą twarz”. Sytuacja zmienia się, gdy prosi koleżankę z klasy, Atsuki, o pomoc z zestawem do makijażu. Po zakończeniu pracy Atsuki metamorfoza jest całkowita – i oszałamiająca. To początek jej romantycznych przygód, sercowo-podniecającej podróży, która z pewnością spodoba się zarówno młodym, jak i starszym widzom.