Prześladowana i wykluczona, Shin Naerim szuka ucieczki. Nie ma przyjaciół, nigdy się nie broni i po prostu znosi ból. Wszystko się zmienia, gdy Naerim poznaje Vlada Fetechou – wielowiekowego wampira, który nieświadomie zawiera z nią pakt krwi. Ich więź to relacja pana i sługi; za każdym razem, gdy Naerim przela krew, pojawia się czerwona nić, łącząca ich ze sobą. Jedyną pragnieniem Fetechou jest stanie się człowiekiem; jedynym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wypicie krwi czarownicy, którą właśnie jest Naerim. W miarę jak z każdą sekundą stają się bliżsi, para uczy się leczyć swoje rany, stając twarzą w twarz z zrujnowanymi przyjaźniami, napiętymi więziami rodzinnymi oraz strasznymi cieniami z przeszłości Fetechou.