Ameryka, 1885. Niewolnictwo zostało zniesione, co pozwoliło Afroamerykanom żyć wolnie. Mimo to napięcia w kraju pozostają wysokie – są oni wykluczeni przez większość białej populacji i bezlitośnie mordowani przez okrutny Ku Klux Klan. W tym okresie niepewności były mistrz wagi ciężkiej, Victor Freeman, mierzy się z uprzedzeniami, jednocześnie uciekając przed prawem i łowcami nagród, którzy chcą odebrać wysoką nagrodę za jego głowę. Choć oskarżony o morderstwa kilku białych ludzi, prawda stojąca za działaniami Victora jest znacznie bardziej okrutna, niż ktokolwiek naprawdę zdaje sobie sprawę. Wśród ludzi ukrywają się inteligentne, zjadające ludzi demony, które wtopiły się w pozycje władzy i wykorzystują ludzką nietolerancję, aby nasycać swoje żołądki. Po tym, jak jako dziecko był świadkiem brutalnego pożarcia swojego ojca przez demony, Victor przysięga, że na zawsze wytrze ich ród. Jednak zabijanie ich pozostawia po sobie tylko ludzkie zwłoki, co skutecznie przedstawia go jako bezwzględnego mordercę. Mimo to, dzięki swojemu solidnemu arsenałowi i niezrównanej umiejętności boksu, Victor kontynuuje walkę z demonami – nawet jeśli oznacza to, że świat stanie przeciwko niemu.